2021년 12월 공모주일정 한눈에 보기

안녕하세요, 한 해가 마무리되는 12월입니다. 공모주 열기는 올해 뜨거웠지만 최근 코로나19의 확산세와 더불어 오미크론의 등장으로 세계증시가 꽁꽁 얼어붙어버렸네요. 그래서 그런지 지난해에 비하면 올해 12월의 공모주 청약일정은 다소 조촐한 편입니다. 얼어붙은 증시지만 우리네 투자의 열기는 사그라들면 안되겠죠?!

이번 12월의 공모주는 총 4건으로 기업들을 하나씩 살펴보겠습니다.

● 12/2~3일 : 툴젠

● 12/6~7일 : 케이티비네트워크

● 12/7~8일 : 래몽래인

● 12/14~15 : 오토앤

툴젠
청약일 : 12월 2~3일
환불일 : 12월 6일
주관사 : 한국투자증권

- 1999년 설립된 툴젠은 CRISPR(크리스퍼) 유전자가위 원천 특허를 보유하고 있는 유전자교정 전문기업
- 유전자가위란? DNA의 염기 서열을 교정해 형질을 변형시킬 수 있는 유전자교정 기술
- 유전자교정 플랫폼을 기반으로 한 특허 수익화 사업 그리고 관련 기술 적용 치료제 개발, 동식물(종자) 품종 개량 등을 주요 사업
- 이번 상장을 통해 모인 자금은 크리스퍼 특허 경쟁력 강화 및 연구개발을 위한 임상·설비투자 등에 활용할 계획

- 2015년과 2016년 상장에 도전이력이 있으나 한국거래소의 승인을 받지 못함, 2018년에는 유전자 교정 원천 기술 특허권 관련 분쟁에 휘말리며 상장을 철회한 적이 있음.

- 평가가액은 167,343원.(상반기 실적을 적용한 비교기업의 PER는 30.61배)

- 툴젠의 희망 공모가 10만~12만원(BUT, 공모가 7만원 확정)

- 주목해해야 할 사항 : 환매청구권

툴젠은 시장 대비 낮은 가격을 제시함과 동시에 공모주에 대한 환매청구권또한 제시했는데요.

환매청구권이란 주가가 상장 후 급락할 때 행사할 수 있는 일종의 환불 가능 조건입니다.

(한국 투자증권은 상장일로부터 3개월까지 공모주에 대한 환매청구권 부여/공모가의 90% 이하로 하락했을 경우 90% 가격으로 한투에 툴젠을 되팔 수 있는 권리를 갖게되는 것입니다.)

케이티비네트워크
청약일 : 12월 6~7일
환불일 : 12월 9일
주관사 : 한투,NH,유진,삼성,하이투자,KB투자

- 1981년 설립된 KTB네트워크는 창업투자금융과 벤처기업투자 등을 영위

- 벤처캐피털(VC)에 대한 관심이 높아지며 증권업계에서는 KTB네트워크가 벤처캐피컬 대장주가 될 것이란 전망
- 토스(비바리퍼블리카) 초기 투자자 중 현재까지 지분을 보유하고 있는 벤처캐피컬 회사.

- 올해 상반기 영업이익은 543억원, 당기순이익은 441억원으로 기업분할 후 사상 최대 실적

- 모기업인 KTB투자증권의 지원도 적극가세

- 펀드 성공보수도 높은 편

- KTB네트워크의 희망 공모가는 5,800~7,200원
ㄴㄴ

래몽래인
청약일 : 12월 7~8일
환불일 : 12월 10일
주관사 : IBK투자증권

- 2007년 설립된 래몽래인은 TV드라마 제작을 중심으로 하는 콘텐츠 제작사
(대표작 : 드라마 ‘내 사랑 금지옥엽’, ‘성균관 스캔들’, ‘어쩌다 발견한 하루’, ‘산후조리원’)

- 현재 ‘학교2021’을 방영 중, 내년에는 JTBC와 글로벌 OTT를 통해 송중기 주연 드라마 ‘재벌집 막내아들’을 공개할 예정
- 올해 1~3분기 매출액 217억4200만원, 영업이익 20억5500만원
- 최대주주인 위지윅스튜디오와 협력해 콘텐츠 제작과 뉴미디어 시장 진출에 나선다는 계획

- 위지윅스튜디오는 최근 메타버스 수혜주로 부각되면서 주가가 급등한 바가 있음.

- 요즘 콘텐츠 제작사 분위기가 좋은 편이지만, 전년에 비해 아쉬운 실적임을 참고

- 래몽래인의 희망공모가 : 11,500원 ~ 13,000원